گروهی از فیلمسازان جوان، به رهبری تولیدکننده تازه‌کار، الکس رومرو، برای پیدا کردن لوکیشن فیلم‌برداری به مناطق روستایی پنسیلوانیا می‌روند. در دل طبیعت دورافتاده، آن‌ها به یک خانواده از گرگ‌نماها برخورد می‌کنند و حالا باید شب را به هر نحو ممکن زنده بمانند.

دوست کیسی او را به یک مزرعه می برد. در تپه های شمالی کالیفرنیا او شاهد اتفاقات پیش بینی نشده و ترسناکی خواهد بود که...

«مگی فیتزجرالد» (هیلاری سوانک) با اصرار فراوان، «فرانکی دان» (کلینت ایستوود) مربی ای که بوکسرهای موفقی را معرفی کرده است متقاعد میکند تا به او شیوهٔ مسابقه را بیاموزد و او را نیز تبدیل به یک قهرمان کند. مگی آنقدر سخت تمرین میکند که راهی مسابقه قهرمانی جهان میشود....

داستان در سال 1932 و درباره وکیلی است که در لس آنجلس زندگی میکند و روزی یک پرونده مهم به او واگذار میشود و ...