داستان سریال حول شخصیت کشیش ساکن شهر کوچکی درایالت تگزاس به نام Jesse Custer متمرکز است که طی حادثه ای در کلیسا، روح او به تسخیر موجود ماورالطبیعه ای در آمده که در اثر تسلط و نزدیکی با او، موجودی به نام Genesis در او زاده می شود. رویدادی که بر اثر آن کلیسا تخریب شده و تمام حضار در آن کشته می شوند. Genesis دارای هیچ خواسته شخصی نیست اما از آنجایی که دارای هر دو نیروی خیر و شر می باشد با پیوستنش به Jesse به طور بالقوه به موجودی تبدیل شده که ....

در هر قسمت از 4 زندانی خلافکار حرفه‌ای برای به دام انداختن فراری‌های دیگر کمک گرفته می‌شود و با آن‌ها قرار گذاشته می‌شود که هر بار، هر خلافکاری را که دستگیر کنند، یک ماه از محکومیتشان کم می‌شود...