داستان این فیلم در سال 1944 اتفاق میافتد ، جایی که که یک خانوادهی دورگهی آلمانی آفریقایی با یکی از سربازان جوان هیتلر ملاقات میکنند. ماجرای اصلی فیلم از وقتی آغاز میشود که آنها متوجهی اتفاقات وحشتناکی که در اطرافشان در حال اتفاق افتادن هست میشوند و…
در این قسمت از سری فیلمهای "تبدیل شوندگان"، به شناخت بیشتر رباتهای تبدیل شونده پرداخته میشود و مسائلی مانند دلیل تبدیل شدن آنها به چند دسته و چگونگی آمدنشان به کرهی زمین مورد بررسی قرار میگیرد...
پس از مرگ مشکوک نخست وزیر انگلستان، سران اکثر کشورهای جهان برای مراسم تدفین وی در لندن حضور می یابند و این زمان بسیار مناسبی برای تروریست هاست تا تمامی رهبران را یکجا از بین ببرند.
دلیا بالمر، پرستار آژانس، با سوئینی ملاقات کرد که اعتراف کرد دوست دختر سابقش را کشته است. او قبل از فرار از دستگیری به او حمله کرد. بالمر هفت سال بعد پس از دستگیری سوئینی به دلیل قتل دیگری، زندگی خود را بازسازی کرد تا با سوینی مقابله کند.
در یک دنیای موازی ربات هایی با نام Synth وجود دارند که یکی از ضروری ترین وسایل هر زندگی میباشند و مردم برای کمک در بهتر شدن زندگیشون اونها رو به خدمت میگیرند و کاملا شبیه انسان ها هستند. اما اتفاقات پیش بینی نشده ای رخ خواهد داد...
این سریال که ماجراهای آن در دهه 1960 میلادی رخ می دهد، داستان نخستین سال های فعالیت یک بازرس جوان بریتانیایی به نام اندور مورس را روایت می کند که همراه با همکار ارشد خود، مسئولیت تحقیق در مورد مجموعه ای از جنایات پیچیده را برعهده می گیرد و...