این فیلم روایتگر روزگار نابینایی ست که متخصص طب سوزنی است و طی اتفاقی عجیب در یک شب، قادر به دیدن می شود. در همان شب کسی قصد جان ولیعهد را دارد و این دکتر که به تازگی بینا شده شاهد این قتل است....

داستان در زمان سلسله‌ی "چوسون" جریان دارد. ژاپنی ها پادشاه "گوجانگ" را به قتل رسانده اند و حالا شاهزاده "دئوکه" ملکه حکومت شده است. اما ارتش ژاپن دست بردار نیست و به دنبال کُشتن ملکه می باشد...

"سووان" به عنوان یک افسر پلیس اوقات سختی را سپری می‌کند، زیرا پدرش معتقد است که همسر مرحومه‌اش مریم مقدس است...

داستان سریال در مورد پسری به نام وی یی جائه است که پس از 7 سال ناتوانی در یافتن شغلی مناسب، اکنون تصمیم می‌گیرد به زندگی خود پایان دهد. چوی یی جائه تصور می‌کند همه مشکلاتش پس از مرگش تمام می‌شود اما پس از خودکشی‌اش با مرگ روبرو می‌شود که در مقابل دروازه جهنم ایستاده است. اکنون چوی یی جائه مجازات می‌شود تا 12 بار دیگر از طریق بدن‌های مختلف مرگ را تجربه کند و…