در آینده‌ای با هوای سمی، یک مدل دارویی مصرف می‌کند که باعث یک تحول عجیب در او می‌شود. او تلاش می‌کند این تغییرات را معکوس کند، اما متوجه می‌شود که جهش‌هایش ممکن است نجات‌دهنده بشریت باشند.

داستان در مورد نوجوانی به نام نورمن است که به موضوعات مربوط به موجودات فضایی و نجات آینده‌ی زمین علاقه زیادی دارد. زمانی یک موجود فضایی شرور قصد نابودی زمین را دارد، سه موجود فضایی میکروسکوپی وارد مغز نورمن می‌شوند تا از او برای نجات زمین کمک بگیرند...

داستان دو ربات انسان‌نما را روایت می‌کند که وظیفه دارند تا بچه‌های انسانی را در یک سیاره مرموز و خالی از سکنه پرورش دهند. در همین حال که کلونی انسان‌ها به خاطر اعتقادات و درگیری‌های فرقه‌ای در حال از هم پاشیدن است، ربات‌ها نیز متوجه می‌شوند که کنترل اعتقادات انسان‌ها تا چه حد دشوار و سخت است.