این قسمت از داستان در موردِ همراهیِ "ووبا" با والدین انسانش "تیان" و "لان" در یک سفر است، در همین هنگام صلح پس از مرگ پادشاه در دنیای هیولاها هنوز برقرار نشده است و...

داستان فیلم درباره‌ی "چن مو" صاحب یک کافی‌شاپ است که سعی دارد زندگی آرامی داشته باشد و به اطرافیانش نیز کمک کند...

فرمانده قدرت طلب سعی دارد که یک جنگجوی آزادی‌خواه را سرکوب کند و یک ندیمه فراری را دستگیر کند اما موفق نمی‌شود و این جنگجو با یافتن عشق گذشته اش و زنی که سال‌ها قبل او را ترک کرده است، دوباره به مبارزه‌ای سخت کشیده می‌شود. او و نامزد سابقش درگیر یک دسیسه برای یافتن یک شهر از طلا می‌شوند و با دو گروه از راهزنان مجبور به همکاری می‌شوند. از طرفی مامورین سلطنتی که به دنبال آنها هستند نیز خطری دیگر محسوب می‌شوند و...

"تن سونگ" یک مرد انقلابی بزرگ، در سال 1905 میخواهد گروه های دیگر را ملاقات کند. گروهی میخواهند او را ترور کنند و گروهی نیز به محافظت از او می پردازند تا انقلاب را بر پا کنند و...