ایولین و پسر غافلش، زیگی، به دنبال جایگزینی برای یکدیگر می گردند، در حالی که ایولین ناامیدانه تلاش می کند تا یک نوجوان بی ادعا را در پناهگاه خود تربیت کند، در حالی که زیگی در تعقیب یک زن جوان باهوش در مدرسه دست و پا می زند.

در یک شهر کویری کالیفرنیا , یک آشپز دارای توانایی غیب گویی است او با یک مرد مرموز برخورد میکند و...

"لیز پارکر" فرزند 2 مهاجر غیرقانونی هست ، پس از اینکه به شهر توریستی خود یعنی رازول میرود ، در رستوران پدر و مادرش به‌ عنوان پیشخدمت کار خواهد کرد ، ولی در همین حین اتفاقاتی می افتد که حقیقتی درباره پسری که در نوجوانی به او علاقه داشته و حالا پلیس شده متوجه می‌شود که او نه‌ تنها مانند خودش انسانی معمولی نیست بلکه یک بیگانه هست و تمام توانایی‌ های عجیبش را در تمام زندگیش پنهان کرده و...

داستان سریال حول شخصیت کشیش ساکن شهر کوچکی درایالت تگزاس به نام Jesse Custer متمرکز است که طی حادثه ای در کلیسا، روح او به تسخیر موجود ماورالطبیعه ای در آمده که در اثر تسلط و نزدیکی با او، موجودی به نام Genesis در او زاده می شود. رویدادی که بر اثر آن کلیسا تخریب شده و تمام حضار در آن کشته می شوند. Genesis دارای هیچ خواسته شخصی نیست اما از آنجایی که دارای هر دو نیروی خیر و شر می باشد با پیوستنش به Jesse به طور بالقوه به موجودی تبدیل شده که ....