داستان فیلم در قرن 28 ام در جریان است، جایی که مامور نیروهای ویژه به نام "والرین" (دین دی‌هان) به همراه همکار خود "لائورین" (کارا دلوین) جهت ایجاد نظم در سرتاسر زمین های انسان ها با هم کار می کنند. وزیـر دفاع این دو را مامور می کند تا به شهر آلفا بروند، شهری مملو از موجودات عجیب و غریب که در کنار انسان ها با صلح زندگی می کنند. این شهر در مرکز خود رازی دارد و آن این است که نیرویی شیطانی که وجود صلح در این شهر را تهدید می‌کند، در حال آماده شدن برای حمله است. "والرین" و "لائورین" می بایست هر چه سریع تر این تهدید را خنثی کنند و...