داستان یک معلم انگلیسی به نام چارلز که با همکاری یک دانش آموزش رومی، مستندی در رابطه با جوانان اوتیستیک و بیماران مبتلا به زوال عقل را آغاز می کنند و باعث می شوند چارلز به گذشته خود رفته و با خطاهای دوران جوانی اش را اصلاح کند.

با پیروزی نازی‌ها و متحدانشان در جنگ جهانی دوم، در اولین اقدام بعد از تصرف آمریکا این کشور را به سه بخش مختلف تقسیم میکنند. دولتی از سوی ژاپن ایالتهای نزدیک به اقیانوس آرام که ایالات غربی رشته کوه های راکی را در بر میگیرد در کنترل خود دارند و از سویی دیگر دولتی دست نشانده از سوی نازی ها کنترل امور ایالات شرقی رشته کوه های راکی را در اختیار دارند و منطقه ای در نزدیکی این رشته کوه را به عنوان منطقه بیطرف و مرزی بین این دو حکومت در نطر گرفته اند...