داستان فیلم در مورد رویدادی بسیار محرمانه و باستانی در واتیکان، یعنی انتخاب پاپ جدید پس از مرگ ناگهانی پاپ پیشین است. اکنون "کاردینال لارنس" مسئول برگزاری این جلسه محرمانه است. اما او به زودی متوجه می‌شود که راز بزرگی در ارتباط با پاپ فقید وجود دارد، رازی که می‌تواند پایه‌های کلیسای کاتولیک را به لرزه درآورد. به تدریج، او در مرکز یک توطئه پیچیده قرار می‌گیرد و باید تصمیماتی حیاتی بگیرد و ...

در طول یک تابستان گرم، لوسیا در یک کمپ در سیسیل داوطلب می شود، اما ورود یک فرد خوش تیپ که به زودی کشیش می شود، برنامه های او را برای همیشه مختل می کند.