داستان فیلم در مورد رویدادی بسیار محرمانه و باستانی در واتیکان، یعنی انتخاب پاپ جدید پس از مرگ ناگهانی پاپ پیشین است. اکنون "کاردینال لارنس" مسئول برگزاری این جلسه محرمانه است. اما او به زودی متوجه می‌شود که راز بزرگی در ارتباط با پاپ فقید وجود دارد، رازی که می‌تواند پایه‌های کلیسای کاتولیک را به لرزه درآورد. به تدریج، او در مرکز یک توطئه پیچیده قرار می‌گیرد و باید تصمیماتی حیاتی بگیرد و ...

رابرت مک کال به جنوب ایتالیا سفر کرده و اکنون در آرامش زندگی می‌کند، اما به زودی متوجه می‌شود که دوستان جدیدش تحت کنترل گروهی از جنایتکاران محلی قرار دارند. در این میان با پیچیده شدن اوضاع و وقوع حوادثی مرگبار، رابرت مک کال وارد عمل شده و تصمیم می‌گیرد با مقابله با این گروه‌های جنایتکار از دوستانش محافظت کند و…

داستان در مورد نوجوانی است که مبتلا به اختلال روانی "اسکیزوفرنی" می باشد و مدام خود را در معرض تهدید و خطر میبیند.