در دوران چین باستان، اژدهایان دوست انسان‌ها بودند اما طمع انسان‌ها به اتحاد آن‌ها پایان داد و این موجودات جادویی توسط مردان امپراتوری شکار شدند. سال‌ها بعد، در قلعه‌ای دورافتاده، یک برده‌ جوان به نام پینگ، دوستی دور از انتظاری را با اژدهایی باستانی به نام لانگ دانزی برقرار کرده و…