داستان دختربچه‌ای به نام هیلدا است که وقتی از خواب بیدار می‌شود می‌بیند که به یک دیو تبدیل شده است. حالا او باید از تمام جرأت و شجاعت خود استفاده کند تا بتواند به خانه بازگردد، دوباره به انسان تبدیل شود و شهر ترولبرگ را نجات دهد.

داستان ماجراجویی کودکی شجاع با موهای آبی را به تصویر می‎کشد. او از خانه‎اش که در طبیعتی وسیع و جادویی بوده و پر از الف‎ها و غول‎ها می‎باشد ، به شهری شلوغ به نام ترول‎برگ سفر می‎کند و با دوستانی جدید و موجوداتی مرموز مواجه می‎شود که از آنچه فکر می‎کرده خطرناک‎تر هستند و…

پسربچه‌ای 12 ساله به همراه سگی باهوش که از قدرت‌هایی جادویی برخوردار است، ماجراهایی شگفت‌انگیز را رقم می‌زنند که...