در یک خیابان آرام ، یک پرستار بچه باید از یک پسربچه‌ی دوازده ساله در برابر گروهی مزاحم دفاع کند. اما…

داستان این سریال در مورد جراح قلبی می باشد که زندگی اش رو به تباهی می رود بطوری که او انتظارش را ندارد. حالا او از یک جراح معروف به دکتری معمولی در شهری کوچک تبدیل می شود…

داستان سریال حول شخصیت کشیش ساکن شهر کوچکی درایالت تگزاس به نام Jesse Custer متمرکز است که طی حادثه ای در کلیسا، روح او به تسخیر موجود ماورالطبیعه ای در آمده که در اثر تسلط و نزدیکی با او، موجودی به نام Genesis در او زاده می شود. رویدادی که بر اثر آن کلیسا تخریب شده و تمام حضار در آن کشته می شوند. Genesis دارای هیچ خواسته شخصی نیست اما از آنجایی که دارای هر دو نیروی خیر و شر می باشد با پیوستنش به Jesse به طور بالقوه به موجودی تبدیل شده که ....