اتفاقات فیلم بیست سال قبل از قسمت اول فیلم سینمایی تبدیلشوندگان و در دههی هشتاد میلادی جریان دارد. این فیلم داستان زندگی بامبلبی را در سال 1987 روایت میکند که در گاراج خانهای در شهر کوچکی در ایالت کالیفرنیا پناه میگیرد که ماجراهایی برای او در پی دارد و…
دو هفته پس از خودکشی دختر جوانی به نام "هانا"، همکلاسیاش "کلی جنسن" که به او علاقه داشت، جعبهی مرموزی در شیروانیِ خانه پیدا میکند که ممکن است دلایل خودکشی او در آن نهفته باشند...