در دهکده ای که زمانی خوش منظره و اکنون یک مکان دفن زباله است، مرد جوانی آرزوی رهایی از سرنوشت ظالمانه ای را دارد که او را به همان زمین گره زده است.

در ادامه قسمت قبل، کنشین در برابر یک دلال مرموز اسلحه به نام انشین یوکیشیرو قرار می گیرد. او دنیای زیرین چین را کنترل می کند. راز جوجیشو کنشین نیز فاش می شود...

این فیلم روایتگر داستان جنگ و درگیری دو گروه می‎باشد. گروه کیوریو برای پنهان کردن یکسری رازها سعی می‎کند یک خیابان را به کل نابود کرده و به جای آن یک مکان تفریحی بسازد و در مقابق اعضای گروه شمشیر ، سعی می‎کنند جلوی آنها را بگیرند. اما…

اعضای گروه شمشیر در برابر گروه وانگان که توسط کوهاکو رهبری می شوند، پیروز شدند. بار دیگر شهر به آرامش رسیده است اما بعد از مدتی سر و کله ی گروه خلافکاری دیگر پیدا می شود.

محوریت فیلم بر روی 5 گروه تبهکار است، که برای سلطه بر شهر با یکدیگر درگیر میشوند. پیش از این باند افسانه ای Mugen حاکمیت شهر را در دست داشت و…

بیگانه ها به زمین آمده اند و به طور غریضی شروع به مصرف بیش از حد از منابع و بدن های انسان میکنند. یکی از این بیگانه ها فقط یک میزبان را توانسته بدست آورد ولی نه به طور کامل. شین ایزومی، بازوی راست. آنها با هم رشد می کنند و بین آنها همکاری وجود دارد.