"هنک پالمر" وکیل بسیار موفقی در شهر شیکاگو است که در آستانه طلاق از همسرش قرار دارد. وقتی که برادرش با او تماس می گیرد و می گوید که مادرشان فوت شده، "هنک" به شهر کودکی اش باز می گردد تا در مراسم خاکسپاری مادرش شرکت کند. او از گذشته با پدرش که قاضی شهر است مشکل داشته اما شرایط طوری پیش می رود که او مجبور می شود به عنوان وکیل در دادگاه برای دفاع از پدرش حاضر شود و...

مردی کلاهبردار بنام «ایروینگ روزنفیلد» (کریستین بیل) به همراه شریک انگلیسی اش «سیدنی پراسر» (ایمی آدامز)، مجبور می شود برای یک مامور پلیس فدرال بنام «ریچی دی‌ماسو» (بردلی کوپر) کار کند. مامور دی‌ماسو آن ها را مجبور می کند که وارد دنیای مافیا شوند...