پسر جهنمی که به عنوان محقق مسائل ماوراء طبیعه فعالیت می‌کند، بین دنیای انسان‌ها و موجودات اهریمنی گرفتار شده‌است. او به مقابله با یک جادوگر باستانی انتقام‌جو می‌پردازد و...

داستان این فیلم در مورد فردی به نام کلارا می‌باشد. کلارا در هنگام جشن کریسمس یک فندق‎شکن چوبی که به شکل انسان است را از پدربزرگش هدیه می‌گیرد و والدینش تاکید می‌کنند که در مراقبت از این فندق‎شکن منحصر به فرد کوشا باشد. همان شب در طی اتفاقاتی این فندق‎شکن عروسکی باعث می‌شود کلارا وارد دنیای اسرارآمیز و عجیب و غریبی‌ شود و…