ایولین و پسر غافلش، زیگی، به دنبال جایگزینی برای یکدیگر می گردند، در حالی که ایولین ناامیدانه تلاش می کند تا یک نوجوان بی ادعا را در پناهگاه خود تربیت کند، در حالی که زیگی در تعقیب یک زن جوان باهوش در مدرسه دست و پا می زند.

داستان این فیلم درباره ی پسری است که توسط دختری به نام استارگرل فریب می خورد، او سعی می کند تا درباره ی او بیشتر بفهمد و ...

"لیز پارکر" فرزند 2 مهاجر غیرقانونی هست ، پس از اینکه به شهر توریستی خود یعنی رازول میرود ، در رستوران پدر و مادرش به‌ عنوان پیشخدمت کار خواهد کرد ، ولی در همین حین اتفاقاتی می افتد که حقیقتی درباره پسری که در نوجوانی به او علاقه داشته و حالا پلیس شده متوجه می‌شود که او نه‌ تنها مانند خودش انسانی معمولی نیست بلکه یک بیگانه هست و تمام توانایی‌ های عجیبش را در تمام زندگیش پنهان کرده و...

میدنایت شهری دورافتاده در ایالت تگزاس است که معمولی بودن در آن بسیار عجیب بنظر می رسد. در این شهر که پناهگاهی امن برای افراد متفاوت است، هیچکس آنطور که بنظر می آید نیست. از خون‌آشام ها گرفته تا جادوگران، پیشگوها و قاتلان در میدنایت گرد هم آمده اند. مبارزه‌ی آنها با غریبه ها، نیروهای پلیس و گذشته‌ی خطرناکشان باعث شده تا یک ارتباط بعید و قوی خانوادگی میانشان شکل بگیرد... * آپدیت: قسمت 09 از فصل دوم اضافه شد.((پایان فصل دوم))

با هنرپیشگی Anthony Anderson داستان مردیُ میبینیم که میخواد یک هویت فرهنگی برای خانواده خودش درست کنه ، Anderson نقش مرد خانواده Dre ــو به تصویر میکشه و Tracee Ellis Ross هم در نقش Rainbow همسر دو نژادی اون ظاهر میشه ، سرشون خیلی شلوغه و 4 بچه با نامهای رویی ، اندره ، جک و دایانُ دارن بزرگ میکنن که این دو تای آخری دوقلو ان ، Laurence Fishburne هم نقش پدربزرگ خونواده رو بازی میکنه .