"آدری" و "مورگان" که بهترین دوست‌های هم هستند، ناخواسته درگیر یک توطئه و دسیسه در سطح بین‌المللی قرار میگیرند؛ زمانی که میفهمند یکی از مردهایی که آن‌ها را ول کرده است در حقیقت یک جاسوس بوده ...

این سریال روایتی امروزی از داستان "جادوگر شهر اُز" می باشد. «دوروتی» 20 ساله به دنیایی دیگر منتقل می شود، دنیایی عرفانی که در آن جادوگری قدرتمند با استفاده از سحر و جادو بر تمام مردم و مناطق آن حکمرانی میکند. اما دوروتی بی دلیل به آنجا منتقل نشده، در اصل سرنوشت آن دنیا به دست او رقم خواهد خورد...

در اواخر قرن نهم، ارتش وایکینگ‌ ها به انگلیس حمله می کنند و سرزمین ساکسون را تصاحب می کنند. اکنون جوانی به نام اوترد که با وایکینگ ها بزرگ شده، سعی دارد تا سرزمین مادری اش، ساکسون را از آن خود کند و کشوری جدید را پایه گذاری کند و...