داستان فیلم تقریبا یک دهه پس از تصرف زمین توسط یک نیروی فرازمینی در یکی از محله‌های شیکاگو رخ می‌دهد. فیلم ایالت اسیر زندگی هر دو طرف منازعه را مکاشفه می‌کند ، یعنی سازشگران و مخالفان و… * آپدیت: دوبله جدید اضافه شد.

هنگامی که 3 هیولای جهش‌ یافته و غول‌پیکر وارد شهر می‌شوند و همه جا را به آشوب می‌کشند ، ارتش وارد عمل می‌شود و به مبارزه با این موجودات می‌پردازد. اما همه چیز از تحت کنترل خارج می‌شود و ارتش نیز شکست می‌خورد. در این بین ، مردی شجاع به طور اتفاقی وارد این ماجرا می‌شود و برای خاتمه دادن به این آشوب تلاش خود را می‌کند و...

حمله‌ای خشونت آمیز به خانه یک دکتر جراح به نام پائول می‌شود و همسر و دختر او به شدت آسیب می‌بینند. پائول از این اتفاق ناراحت و عصابی است و وقتی که متوجه می‌شود پلیس و قانون در اجرای عدالت و برخورد با مجرمین ناتوان هستند خودش دست به کار می‌شود تا شهر را از وجود آنها پاک کند. حال او تبدیل به فردی با دو شخصیت متفاوت می‌شود، از یک طرف پدری دلسوز و پزشکی ماهر که جان مردم را نجات می‌دهد و از طرفی دیگر شورشگری که جان انسان‌های پلید را می‌گیرد و آنها را به وحشت انداخته است.

در دهه 90 میلادی در شهر لس آنجلس پلیس شهر بدترین رفتار ممکن را با سیاهپوستان شهر داشت و به همین دلیل اداره پلیس درگیر پرونده سوءرفتار با شهروندان بود.در همین حال همسر سابق یکی از بازیکنان موفق و سیاه پوست فوتبال آمریکایی به او جی سیمپسون به طرز وحشیانه ای به قتل می رسد...

داستان مجموعه حول خانواده ثروتمندی به نام Lyon متمرکز است که Lucious پدر خانواده با گذراندن دوران کودکی دشوار و با تلاش فراوان توانسته تا شرکت عظیم و معتبر موسیقی را بنا کند توسط پزشکان مبتلا به بیماری مهلک ALS تشخیص داده می شود و به او اعلام می شود بیش از سه سال زنده نخواهد ماند. بنابراین Lucious باید هر چه سریعتر تصمیم خود را برای انتخاب جانشین خود پس از مرگش بگیرد و این آغاز رقابتی است بین سه فرزند او به نام های Hakeem ،Jamal و Andre که هریک با توانایی ها و خصوصیات اخلاقی خاص خود می خواهند تا به نحوی صلاحیت خودرا برای به ارث بردن کمپانی عظیمش اثبات کنند. اما این همه ماجرا نیست و با آزادشدن Cookie همسر سابق Lucious که پس از هفده سال از زندان آزاد گشته و ادعای مالکیت بر نیمی از کمپانی که در بنیان گذاشتنش نقش داشته اوضاع پیچیده تر می شود.

یک دانشجوی با استعداد به نام مایک راس، پس از انصراف از تحصیل در دانشگاه، به خرید و فروش مواد مخدر روی می‌آورد، اما در این عرصه ناکام می‌ماند و خیلی زود توسط پلیس تحت تعقیب قرار می‌گیرد. در این شرایط، او تصمیم می‌گیرد که همکاری خود را با یکی از بهترین وکلای شهر نیویورک آغاز کند و...