یک سال پس از مرگ شرلوک هولمز، دوست و شریکش، دکتر جان واتسون حرفه پزشکی خود را در کلینیکی که به درمان بیماریهای نادر اختصاص دارد، از سر میگیرد. با این حال، خیلی زود درمییابد که زندگی گذشته هنوز دست از سر او برنداشته است.
در دنیایی که انسانهای جهشیافته به عنوان موجوداتی ترسناک و غیرقابل اعتماد شناخته میشوند، مؤسسهای تلاش میکند که همزیستی مسالمتآمیز جهشیافتهها با انسانها را محقق سازد و...