داستان با کشف شش نوار ویدئویی قدیمی آغاز می‌شود که هر کدام شامل فیلم‌هایی از حوادثی است که در نقاط مختلفی از این جهان رخ داده‌اند. این نوارها، که ظاهراً بی‌ربط به نظر می‌رسند، به تدریج الگوهایی از وحشت و شرارت را آشکار می‌کنند. از موجودات عجیب و غریب تا فناوری‌هایی که انسان‌ها را به بازیگرانی در صحنه‌هایی از جنون و مرگ تبدیل کرده‌اند، هر فیلم بخشی از یک معماست که به تدریج حل می‌شود.

کیتی یک روز قبل از بردن نامزدش به خانه برای تعطیلات،با او بهم می زند. حالا او مردی را استخدام می‌کند تا در کریسمس نقش دوست‌پسرش را بازی کند.

بلا کشته شدن پدر و مادرش را هنگام حمله به خانه می بیند. پس از آن، او مرتباً در یک اتاق سفید عجیب بیدار می شود و گذشته مرتباً با او بازی می کند و ...