سوفی و آگاتا دو دوست صمیمی هستند که به طور ناگهانی وارد مدرسه ای اسرارآمیز و جادویی می شوند. آنها همه سعی خود را می کنند تا راهی برای بازگشت به خانه پیدا کنند و...

داستان این فیلم در مورد فردی به نام کلارا می‌باشد. کلارا در هنگام جشن کریسمس یک فندق‎شکن چوبی که به شکل انسان است را از پدربزرگش هدیه می‌گیرد و والدینش تاکید می‌کنند که در مراقبت از این فندق‎شکن منحصر به فرد کوشا باشد. همان شب در طی اتفاقاتی این فندق‎شکن عروسکی باعث می‌شود کلارا وارد دنیای اسرارآمیز و عجیب و غریبی‌ شود و…