داستان فیلم در مورد یک تردست خیابانی جوان به نام "بو" است که پس از فوت پدر و مادرشان او تنها کسی که باید از خواهر کوچک‌اش مراقبت کند. او پس از اینکه برای گذران زندگی وارد دنیای تبهکاران می‌شود، خواهرش توسط گروهی گروگان گرفته می‌شود و مجبور است با استفاده از شعبده‌بازی و ذهن درخشانش او را نجات دهد...