طی دهه 1950 میلادی، یک راننده کامیون به نام فرانک شیرن، بخشی از محموله خود را به گانگسترهای محلی می‌فروشد و از این طریق با رهبر خانواده مافیایی بوفالینو ارتباط برقرار می‌کند. در ادامه، او همکاری خود را با این باند تبهکار آغاز می‌کند و...

فیلم روایتگر پسر جوانی در غرب میانهاست که هم‌ زمان با قصه دختر جوانی در نیویورک پنجاه سال قبل از او صورت می گیرد و بر اساس این که هر دو ارتباط اسرار آمیز واحدی را دنبال می‌کنند توصیف می‌شود . تا مدتی فیلم به‌ گونه‌ای است که انگار دو فیلم در یک فیلم روایت می‌شود و هاینس به‌ قدری خوب هر یک را روی پرده برده که بیننده به‌ راحتی در نشئه مختلط تلخ و شیرین فیلم‌سازی هاینس غرق می‌شود . در سال 1927، با رز دخترک شیطان 12 ساله‌ای با چهره‌ای عجیب و گربه شکل آشنا می‌شویم . او تنها و ناشنواست و از عمارت خانوادگی‌ اش در هوکوبن نیوجرسی می‌گریزد تا در میان نورهای درخشان و برج‌های سنگی نیویورک رستگار شود.

جسیکا جونز از بیماری اختلال روانی و استرس رنج می‌برد و این مسئله باعث می‌شود تا لباس ابرقهرمانی خود را کنار بگذارد و به جای آن تبدیل به یک کارآگاه خصوصی شود و...