یک پسر نوجوان به نام ویلیام به دلیل عدم توانایی خانواده‎اش در پرداخت هزینه‎ی تحصیل وی ، از مدرسه اخراج می‎شود. اما بعد از این اتفاق ، این پسر نوجوان که علاقه‎ی زیادی به درس خواندن و مطالعه دارد ، به طور پنهانی به کتابخانه می‎رود و کتابی درباره‎ی چگونگی ساخت آسیاب‎بادی را می‎خواند و…

در سال 1982 یک سفینه فضایی غول پیکر، حامل گروهی از موجودات فضایی ملقب به «میگو»، در آفریقای جنوبی ظاهر شد. 28 سال بعد، دیگر از آن خوش آمدگویی ابتدایی انسان‌ها خبری نیست. منطقه‌ای که موجودات فضایی در آن فرود آمدند اکنون به یک منطقه نظامی بنام «ناحیه 9» تبدیل شده است، جایی که این موجودات در آن حبس شده‌اند و در شرایط سختی به سر می برند. در سال 2010 یک شرکت مهمات چند ملیتی تصمیم دارد به سرپرستی «ویکوس ون در مرو»، برای بهره برداری از این موجودات، آن‌ها را به منطقه‌ای جدید بنام «ناحیه 10» منتقل کند، و در اینجاست که ماجرای اصلی شروع می شود.

پس از حادثه‌ای مبهم در یک روستا ، شولا کودکی هشت ساله متهم به جادوگری می‌شود. پس از یک محاکمه‌ی کوتاه ، او مجرم شناخته شده و به تبعید به اردوگاه جادوگران در وسط یک صحرا محکوم می‌شود. در اردوگاه شولا مانند سایر ساکنان آنجا ، به طنابی وصل است که به درختی تنومند متصل شده است. به او گفته شده است که اگر طناب قطع شود ، شخص نفرین می‌شود و تبدیل به بز خواهد شد...